INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG

Im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltung stehen wir Ihnen als Ihr persönlicher Finanzmanager in der Gestaltung Ihres privaten Vermögens zur Seite.

Unsere Stärke ist die sehr persönliche Betreuung unserer Kunden. Weil unsere Leistung nicht beliebig vermehrbar ist, setzen wir in der Regel eine Anlagesumme von Euro 500.000 voraus.

Banken- und produktunabhängige Betreuung unter Berücksichtigung Ihrer Gesamtvermögensstruktur ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Unser primäres Ziel ist der Kapitalerhalt Ihres Vermögens bei gleichzeitiger Optimierung des Chancen-Risikoverhältnisses.

Welche Anlagestrategie wir in der Vermögensverwaltung umsetzen, richtet sich ausschließlich nach Ihren individuellen Zielen und Vorstellungen.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet Ihr Betreuer ein fundiertes Anlagekonzept. Mit ausgefeilten Strategien auf Basis eines globalen Investmentansatzes und unter Berücksichtigung aller Kapitalmarktinstrumente setzen wir Ihre Vorgaben um und überwachen diese laufend.

Entsprechend der Markteinschätzung kann sich die Depotstruktur ändern. Die Quote in- und ausländischer Aktien kann zugunsten anderer Anlageformen wie Geldmarktfonds und festverzinsliche Wertpapiere gesenkt werden. Der Einsatz von Derivaten kann zu Absicherungszwecken erfolgen. Ferner können dem Depot je nach Anlage- und Risikoprofil Fondsanteile beigemischt werden.

Transparentes und zeitnahes Reporting zur Wertpapierentwicklung sowie Empfehlungen zur Optimierung begleiten die kompetente Verwaltung jedes Vermögens.

Mit verschiedenen Banken konnten wir hervorragende Konditionen vereinbaren (geringe Kauf- und Verkaufspesen, keine Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds, hohe Guthabenverzinsung). Für weitere Informationen benutzen Sie bitte unser Kontaktformular!

FONDSBASIERTE VERMÖGENSVERWALTUNG

Wie bei der individuellen Vermögensverwaltung bildet auch bei der fondsbasierten Vermögensverwaltung das mit Ihrem Betreuer entwickelte Konzept die Basis für Ihre Portfoliostruktur.

Unter dem Aspekt einer breiten Streuung der Anlagemittel auch schon für Vermögen ab Euro 100.000 erfolgt die Auswahl der Fonds durch eine sorgfältige Analyse der einzelnen Produkte. Hierbei hilft unser Fondsmonitor, der uns mit allen relevanten Informationen versorgt, um für Sie die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Mit unseren Bankpartnern konnten wir äusserst günstige Konditionen sowie ein transparentes innovatives Reporting vereinbaren.